Nvidia GeForce RTX 5090 gibi üst seviye kartlar piyasa fiyatı önerilen satış fiyatının çok üzerinde seyrederken, Japonya gibi yabancı pazarlar Amerika'ya kıyasla yaklaşık yüzde 41 daha pahalı GPU ile karşılaşıyor.
Yüksek Bant Genişlikli Bellek Baskısı
Krizin merkezinde HBM adı verilen özel DRAM türü yer alıyor. AI modellerinin eğitimi ve çalıştırılması için gereken HBM talebi, mevcut arzı çok geride bırakıyor. HBM üretimi geleneksel DRAM ile aynı wafer kapasitesini paylaştığı için, üreticiler kâr marjı yaklaşık yüzde 30 daha yüksek olan HBM'ye kaydırıyor. Samsung yetkilisi Reuters'a, HBM'nin 2027'de toplam DRAM üretiminin neredeyse yüzde 30'unu, 2029'da ise neredeyse yüzde 40'ını oluşturacağını belirtti. Bu yıl AI veri merkezlerinin küresel DRAM arzının yaklaşık yüzde 70'ini tüketeceği öngörülüyor.
Üç Dev Piyasayı Kontrol Ediyor
Küresel DRAM üretiminin yaklaşık yüzde 90'ını Micron, Samsung ve SK Hynix oluşturuyor. Bu üç şirket de kapasite genişletmelerine rağmen uzun vadeli kıtlık bekliyor. Micron CEO Sanjay Mehrotra, 2027 ve 2028'de arzın 2026'ya göre 'çok daha sıkı' olacağını ifade etti. SK Hynix de benzer bir tablo çizerken, Micron geçen yıl tüketiciye doğrudan satışı durdurup kaynakları AI üretimine yönlendirdi. Endüstri kaynakları krizin 2030'lara kadar sürebileceğini, bazı üreticilerin 2027 stoklarını satıp 2028 ve sonrası için satış yapmaya başladığını aktarıyor.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.