Google, yapay zeka altyapısının yetersiz kalması nedeniyle Meta'nın Gemini AI modellerine erişimini kısıtlamıştır. Bu karar Meta'nın dahili projelerini etkileyerek şirket, çalışanlarından AI token kullanımında daha verimli olmalarını istemiştir.

Compute Krizinin Endüstriyi Şekillendirmesi

Google, dünyanın en büyük yapay zeka altyapısına sahip olmasına rağmen müşterilerinin talebini karşılayamayacak kadar compute kısıtlamasıyla karşı karşıyadır. Şirket, artan Gemini Enterprise talebini karşılamak için SpaceX'ten aylık 920 milyon dolar karşılığında 110 bin Nvidia GPU'ya erişim hakkı satın almıştır.

Meta'nın Bağımsızlık Stratejisi

Meta, dış sağlayıcılara olan bağımlılığını azaltmak için kendi iç modelini olan Muse Spark'a geçişi hızlandırmaktadır. Şirket, içerik moderasyonu ve zararlı içerik kaldırma gibi kritik görevleri otomatikleştirmek için başta Gemini kullanıyordu, ancak Google'ın Llama açık kaynak modellerinden daha başarılı olduğu kanıtlanan bu hizmetin kısıtlanması, Meta'nın kendi altyapısına yatırım stratejisini pekiştirmiştir. Meta, 2026 yılı için 115 ila 135 milyar dolar arasında capex harcaması planlamakta ve 7 bin çalışanını yapay zeka odaklı rollere yeniden atamıştır.

Endüstri Genelinde Compute Darboğazı

Yapay zeka compute talebinin artış hızı, en agresif altyapı yatırımlarından bile hızlıdır. Anthropic da SpaceX'ten bir veri merkezi kiralamakta, Google ise SpaceX'ten kapasite satın almaktadır. Bu durum, yapay zeka patlamasının en somut darboğazının algoritmalar veya insan yetenekleri değil, fiziksel altyapı olduğunu göstermektedir.