Şirketin güncellenen başvuru belgelerine göre, halka arz kapsamında toplam 50 milyon hisse satışı gerçekleştirilecek olup bu hisselerin 36,5 milyonu mevcut yatırımcılar tarafından sunuluyor. Bu oran, toplam teklifin yaklaşık üçte ikisine tekabül ediyor.
Forerunner Ventures ana çıkış noktası oldu
Hisse başına 40 ile 44 dolar arası hedeflenen fiyat aralığının ortası olan 42 dolar baz alındığında, mevcut hissedarların kasasına girecek tutar yaklaşık 1,53 milyar dolar olacak. Bu rakamın ezici çoğunluğu, şirketin ikinci en büyük hissedarı konumundaki Forerunner Ventures'a gidecek. Risk sermayesi şirketi, elindeki 28,7 milyon hissenin tamamını satışa çıkarmayı planlıyor. 2020'deki 28 milyon dolarlık B Serisi yatırım turunda Oura'ya ilk kez destek veren Forerunner, bu işlemle birlikte vergi ve komisyonlar öncesinde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir gelir elde edecek. Satışa çıkan mevcut hissedar hisselerinin neredeyse %80'i bu şirkete ait.
Şirket kasasında ne kalacak?
Oura, bu halka arzı bir fon toplama hamlesi olarak konumlandırmıyor. Fiyat aralığının ortasında gerçekleşmesi beklenen işlemde şirketin net geliri 532,6 milyon dolar olacak. Bu tutarın 526,4 milyon doları, halka arz esnasında hak kazanacak çalışan hisse opsiyonları kaynaklanan birikmiş vergi yükümlülüklerini ödemek için kullanılacak. Bu işlemden geriye kalan yaklaşık 6,2 milyon dolarlık kaynak ise genel kurumsal amaçlar için ayrılacak. Şirket, bu yükümlülükleri yerine getirirken borçlanmaya gitmedi ve Haziran ayı sonu itibarıyla kasasında bulunan yaklaşık 372 milyon dolarlık nakit akışına da dokunmadı.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.