Dünya bellek çiplerinin yaklaşık üçte birini üreten Samsung, RAM çiplerindeki tedarik sıkıntısının önümüzdeki yıllarda derinleşeceğini öngörüyor. Şirketin paylaştığı verilere göre, mevcut arz yetersizliği 2027 yılında daha da kötüleşebilir ve bu durum en az 2028 yılına kadar devam edebilir.

Yapay Zeka Talebi ve Uzun Vadeli Anlaşmalar

Samsung'un ikinci çeyrek kazanç çağrısında belirtildiği üzere, yapay zeka laboratuvarları bellek altyapısına erişebilmek için orta ve uzun vadeli talep tahminlerini doğrudan şirketle paylaşıyor. Bu yüksek talep, şirketin uzun vadeli sözleşmeler imzalayan müşterilere öncelik vermesine olanak tanıyor. Bu strateji, üretimin artırılması sırasında talebin aniden düşmesi riskini azaltarak sektörün geçmişteki dalgalanma döngülerinden kaçınmayı hedefliyor.

Yüksek Maliyetler Tüketiciye Yansıyor

Yapay zeka kaynaklı bellek kıtlığı, çip fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bu durum Samsung'un yarı iletken biriminin ikinci çeyrekte rekor satış yapmasını sağlasa da, akıllı telefon ve televizyon bölümlerinin karlılığını düşürdü. Artan maliyetler nedeniyle Samsung, Galaxy akıllı telefon ve tablet fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldı, bu da bu cihazlara olan talebin azalmasıyla sonuçlandı.

Sektörel Etkiler ve Artan Cihaz Fiyatları

Sektörde 'RAMaggedon' olarak adlandırılan bu kriz, rakip Apple'ı da etkileyerek MacBook, Mac ve iPad fiyatlarının artırılmasına neden oldu. Apple, önümüzdeki çeyrekte gelir artış hızının yüzde 16'dan yüzde 9 ile 11 arasına gerileyeceği konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, üretim kapasitesinin tüketici elektroniğinden veri merkezlerine kaydırılmasıyla birlikte Nvidia'nın tüketici ekran kartı fiyatlarını yüzde 20 ile 30 arasında artırması bekleniyor. Bu durum; oyun cihazları, masaüstü bilgisayarlar, konsollar ve dizüstü bilgisayarların fiyatlarını daha da yukarı çekebilir.

Ne anlama geliyor?

Bellek birimleri, verilerin hızlıca işlenmesini ve geçici olarak depolanmasını sağlayan donanımlardır. İşlemcinin ihtiyaç duyduğu verilere çevik bir şekilde ulaşması için bu parçalar kritik rol oynar. Günümüzde veri işleme kapasitesinin çok yüksek olduğu sistemler, standart donanımlardan çok daha fazla ve yüksek performanslı bellek kapasitesine ihtiyaç duymaktadır.

Üreticilerin kapasitelerini bireysel kullanıcı ürünlerinden ziyade büyük veri merkezlerine kaydırması, piyasada standart donanım arzının azalmasıyla sonuçlanır. Bu durum, üretim maliyetlerini yükselterek son kullanıcının satın aldığı her türlü dijital cihazın fiyatının artmasına yol açar. Donanım maliyetlerindeki bu artış, teknolojik cihazlara erişim maliyetlerini yükseltirken tüketici talebinin düşmesine neden olan ekonomik bir döngü yaratır.